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国际 中商网 2023-01-21 501浏览

近50年的石油美元霸权松动?沙特表态:对使用其他货币结算贸易持开放态度

每经记者 李孟林 每经编辑 高涵

近日,沙特财政大臣穆罕默德·贾丹在达沃斯论坛上接受媒体采访时表示,沙特对采用美元之外的其他货币进行贸易结算持开放态度。

作为世界第一大石油出口国,沙特是所谓 “石油美元”体系的重要支柱:即把美元作为石油的单一定价货币。这一体系增强了美元在全球的储备货币地位,但美国滥用美元主导地位的做法也遭到各国的持续批评。

有分析指出,随着俄乌冲突导致“去美元化”思潮再起,沙特和美国关系的紧张,石油美元体系面临新一轮挑战。中国与沙特等海湾国家的关系不断升温,以人民币结算石油或成为趋势之一。

石油美元的黄昏?

当地时间1月17日,沙特财政大臣穆罕默德·贾丹在达沃斯论坛接受彭博电视台采访时表示,沙特对采用美元之外的其他货币进行贸易结算持开放态度。

“讨论用何种货币进行贸易结算没有任何问题,不管是用美元,还是用欧元,还是用沙特里亚尔,” 穆罕默德·贾丹表示,“我们不会放弃或者排除任何有助于改善全球贸易问题的讨论。”

作为世界第一大原油出口国,沙特是1970年代以来形成的“石油美元”体系的重要支柱,沙特里亚尔也从1986年开始与美元进行固定汇率挂钩。近年来,在沙特与美国的关系矛盾不断的情况下,沙特也开始寻求结算货币的多元化。

当前,全球石油贸易仍有80%用美元结算,而美元的这一主宰地位可以追溯到1974年。当时的美国国务卿基辛格与沙特签署了两份协议,美国承诺向沙特提供军事和安全方面的保障,沙特方面则同意使用美元作为石油定价的单一货币。欧佩克的其他成员很快也加入了这一“石油美元”体系。

单一货币的规定意味着其他国家想要购买原油,就必须先把手里的货币换成美元。各国为了购买石油,开始大量购入美元,这大大增强了美元的坚挺汇率。加上美元在金属、农产品、天然气等大宗商品交易领域的强势地位,美元取得了全球储备货币的地位。

多年以来,各国领导人和经济学家都对美元的强势地位表示忧虑。现代欧元之父、法国前总统德斯坦就曾直言不讳地表示,美元的国际储备货币地位是一种“嚣张的特权”。不少经济学家认为,美联储在制定货币政策时仅仅考虑美国自身的利益,但由于美元的全球地位,美联储的政策影响实际上将外溢至其他国家,尤其容易影响发展中国家的汇率和大宗商品的价格。

瑞信明星分析师Zoltan Pozsar在2022年年底的报告中指出,美国当年与海湾国家建立石油美元体系时,刚刚兴起的海湾国家诉求是“流动性和安全保障”,而现在该地区已经在世界扮演重要角色,他们更加看重的是“公平和尊重”。随着世界秩序从单极转向多极,美国和沙特的关系紧张,再加上美国自身的页岩气革命已经降低了其对中东石油的依赖,石油美元体系或许已经进入黄昏。

  多元化结算是趋势

拜登在竞选过程中就曾对沙特表示严厉批评,其上台后美国与沙特等海湾国家关系有所恶化。2022年3月,在俄乌冲突爆发引发能源价格飙涨之后,美国总统拜登曾向海湾产油国施压增产,但沙特和阿联酋两国领导人都拒接拜登的电话。2022年美国关键的中期选举前,拜登曾希望沙特将减产决定推迟至选举后再宣布,但再次遭到拒绝。

据央视新闻报道,美国方面认为沙特的决定无异于“站队”俄罗斯,威胁要“重新评估”美沙关系,拜登则警告称沙特的做法”必有后果”。

中信证券在研报中表示,2022年俄乌冲突的爆发以及欧美对俄的金融制裁,使得“去美元化”的思潮再起,加上沙特和美国关系紧张,石油美元体系面临进一步的挑战。

另一方面,穆罕默德·贾丹在达沃斯上表示,“我们和中国有非常战略性的关系,正如我们和包括美国在内的其他国家有相同的战略性关系,而且我们还想和欧洲以及其他愿意和我们合作的国家建立类似的关系。”

穆罕默德·贾丹特别提到,中国和沙特的能源关系紧密,去年两国一致同意共同探索石化领域的投资机遇,开发石油转石化技术领域富有前景的项目。

据新华社报道,2022年12月8日,习近平主席和沙特国王萨勒曼签署了《中沙全面战略伙伴关系协议》。12月9日,在首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上,习近平主席提出能源合作方面“开展油气贸易人民币结算”。

据外交部数据,我国自2013年以来成为沙特第一大贸易伙伴,而沙特长期是我国最大原油供应国。2021年我国从沙特进口原油8756.8万吨,同比增长3.1%。

中信证券在研报中表示,当前,人民币的支付货币和储备货币功能稳步增强。以人民币结算大宗商品贸易,料将强化人民币在国际贸易、能源商品定价中的作用,人民币支付货币和储备货币的功能或也将随之增强。

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